Ihr CRM, perfekt eingerichtet
Wir richten Ihr CRM-System professionell ein. Von der Datenmigration über die Pipeline-Konfiguration bis zur Team-Schulung. Schluss mit Tabellen und Notizzetteln. Alle Kundendaten an einem Ort.
Kennen Sie diese Herausforderungen?
Kundendaten in Tabellen
Kontakte, Angebote und Notizen verteilt über Excel-Dateien, E-Mail-Postfächer und Notizzettel. Niemand hat den vollständigen Überblick über einen Kunden. Wichtige Informationen gehen verloren und doppelte Datensätze entstehen.
Keine Sichtbarkeit der Sales-Pipeline
Sie wissen nicht, wie viele Deals in welcher Phase stecken. Umsatzprognosen sind Ratespiele. Ohne klare Pipeline-Übersicht können Sie Engpässe nicht erkennen und Vertriebsressourcen nicht sinnvoll einsetzen.
Verlorene Deals
Follow-ups werden vergessen, Angebote nicht nachgefasst und Leads nicht rechtzeitig kontaktiert. Ohne automatische Erinnerungen und strukturierte Prozesse gehen potenzielle Aufträge regelmäßig an die Konkurrenz verloren.
Isolierte Tools
E-Mail hier, Kalender dort, Angebote woanders. Ohne Integration zwischen Ihren Werkzeugen arbeiten Sie ineffizient. Jeder Tool-Wechsel kostet Zeit und erhöht das Risiko, dass Informationen verloren gehen.
Warum HTD Solutions?
Zentrale Kundendaten
Alle Kontakte, Kommunikationshistorie und Dokumente an einem Ort. Jeder im Team sieht sofort den vollständigen Verlauf mit einem Kunden. Keine doppelten Datensätze, keine verlorenen Informationen.
Automatisierte Sales-Pipeline
Leads werden automatisch qualifiziert und in die richtige Pipeline-Phase verschoben. Erinnerungen für Follow-ups, automatische E-Mails bei Statusänderungen und klare Übersicht über alle laufenden Deals.
E-Mail- und Kalender-Sync
Nahtlose Integration mit Gmail, Outlook und Ihrem Kalender. E-Mails werden automatisch dem richtigen Kontakt zugeordnet, Termine synchronisiert und Meeting-Notizen zentral gespeichert.
Team-Schulung inklusive
Ein CRM ist nur so gut wie die Menschen, die es nutzen. Wir schulen Ihr gesamtes Team in der Bedienung und den Best Practices. Praxisnahe Trainings, die sofort angewendet werden können.
Was ist enthalten
Zeitrahmen: 3+ Wochen
Was ist enthalten
- CRM-Bereitstellung & Konfiguration
- Eine Sales-Pipeline mit Phasen
- E-Mail- & Kalender-Synchronisation
- Benutzerrollen & Berechtigungen
- Kontakte importieren & Dubletten entfernen
- Basis-Dashboards & Reports
- 2-stündiges Live-Training + PDF-Guide
Verfuegbare Zusatzleistungen
- Migration größerer/mehrerer Datensätze
- Zusätzliche Pipelines oder Custom Objects
- Automation-Workflows & Lead-Scoring
- Drittanbieter-Integrationen (ERP, Support Desk, Slack/Teams)
- Single-Sign-On & DSGVO-Consent-Tools
- Laufende Administration & Support-Retainer
Lieferergebnisse
Unser Prozess
Anforderungsanalyse
Sales-Prozess, Felder und Benutzerrollen abbilden
CRM-Bereitstellung
Tenant erstellen, Module aktivieren, E-Mail & Kalender verbinden
Datenmigration
Bereinigung, Deduplizierung und Import von Kontakten, Firmen und Deals
Konfiguration & Automation
Pipeline, Dashboards und Start-Automationsregeln erstellen
Training & Go-Live
Live-Training, Übergabedokumente und 30-Tage-Hyper-Care
Haeufig gestellte Fragen
Verwandte Dienstleistungen
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